“我”（菅貫太郎饰）是一名电影导演，当前正在拍摄一部带有自传性质的影片，影片的情节如下：童年的“我”（高野浩幸饰）生活在一个偏远山村，与母亲过着孤单辛苦的生免费在线观看。父亲早年过世，“我”只能通过巫术叫出父亲的鬼魂与他对话。隔壁的少妇（八千草薫饰）美艳动人，我深深为之着迷。某日，一支流动马戏团来到“我”的村庄，从他们的口中，“我”得知外面大千世界的精彩。于是在某个夜晚，“我”和隔壁的少妇整理行囊...

　　昭和27年，伊豆天城月琴岛，大家族女子大道寺智子（中井貴恵 饰）遵照母亲琴绘（萩尾みどり 饰）遗愿，随养父银造（仲代達矢 饰）前往东京生活，并与三个前来求婚的男子见面。然而银造很快收到恐吓信件，声称带智子前往东京将引发流血事件。不久，求婚者之一的游佐（石田信之 饰）便离奇惨死钟楼。                ...