新的冒险中，心奇等人迎来了全新的伙伴——小未删减版。被心奇和霸王龙战斗身姿折服的小秀，在不停的请求下，成为了心奇的徒弟。但是在某天，小秀被欧阳博士抓走，并被洗脑成为宇宙征服者黑耀的手下。为了救回小秀，心奇和伙伴们勇闯异世界，和欧阳博士以及黑耀决一胜负。神秘人欧阳博士的到来，给心奇等人新的冲击。各种攻击力强的金属兽在城市中大肆破坏，并袭击了爆龙训练师。原来这一切其实都是宇宙征服者黑耀的计划，为的就是...

变形联盟和海澄合力击败敌人，平溪市再次回归和未删减版。然而时空能量异常波动情况却愈演愈烈，导致现实世界与平行宇宙发生交错产生了时空歧点，时空兽也随之出现。就在变形联盟忙于对付时空兽修复时空歧点时，茜卡与双子星汇合，策划了一系列针对变形联盟和平溪市的侵袭行动，也趁乱夺走沉睡在基地中的虫王卵。阻止时空错乱，抵抗浩肯星侵袭，面对双重压力和危机，变形联盟和海澄毫不退缩。但在一连串的强攻之下众人逐渐失去自我...